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投資｜資産形成

: オルカン投資とは？国・業種・銘柄の内訳と始め方を2ステップで解説
投資戦略, 新NISA
『オルカンって具体的にどういったものなの？』投資を始めたい人なら、オルカンという言葉を一度は聞いたことがあるかもしれません。オルカンは、オール・カントリー（All Country）の略称で、全世界の ...

: 金利上昇の家計へのメリットとは？預金金利から考える資産形成の3原則
資産形成
日本では、2016年に日本銀行（日銀）がマイナス金利政策（政策金利▲0.1％）を導入して以降、銀行の普通預金金利は年0.001％という低い水準が続いてきました。これは住宅ローンなどの借入では、支払 ...

: 利下げするとどうなる？経済の仕組みと私たちの生活への影響をわかりやすく解説
住宅ローン, 資産形成
金利が下がる「利下げ」。ニュースでよく耳にする言葉ですが、実際にどのような仕組みで行われ、私たちの生活や経済にどんな影響を与えるのかは、意外とわかりにくいものです。この記事では、利下げの基本的な仕 ...

: ライフハックで毎月1万円の貯蓄法とは？可処分所得を増やすための実践
家計管理
『毎月1万円貯金ができるとしたら？』家計を見直す最大のメリットは、収支のバランスが整い、可処分所得が増えることです。具体的には、光熱費や通信費、保険料の見直しを行ったり、ポイント還元やキャッシュバ ...

: パッシブ運用の仕組みと関連用語を解説｜低コスト長期投資の基本を学ぶ
ポートフォリオ戦略, 投資戦略, 資産形成
パッシブ運用は、低コストで安定したリターンが期待できることから、投資初心者からベテラン投資家まで幅広い層に支持されている投資手法です。ただし、効果的に活用するには、インデックス投資やリバランスといった ...

: アクティブ運用の基本戦略｜テクニカル×ファンダメンタル分析の実践法
ポートフォリオ戦略, 投資戦略, 資産形成
『アクティブ運用はどのような投資手法？』アクティブ運用は、市場の動向を鋭敏に捉え、ポートフォリオを積極的に運用する投資戦略です。しかし、アクティブ運用には、市場を的確に見極める高度な判断力と継続的な ...

: 投資ベンチマークの役割とは？具体例3選と活用の6ステップ
ポートフォリオ戦略, 投資戦略, 資産形成
投資におけるベンチマークは、投資家が自身のポートフォリオの成果を評価するための重要な指標です。この指標を使うことで、市場全体や特定のインデックスと自身の投資成績を比較し、客観的に把握することができます ...

: インデックスリバランスの影響とは？投資戦略を最適化する実行手順の解説
投資戦略, 資産形成
『インデックスリバランスとは？』インデックスファンドやETFへの投資では、時間の経過とともに市場の変動や銘柄構成の変化により、当初の資産配分が次第に崩れていくことがあります。そこで重要となるのが「 ...

: 投資信託の信託報酬：費用がパフォーマンスに与える影響とは？
ポートフォリオ戦略, 投資戦略
『信託報酬が運用成績に与える影響とは？』信託報酬とは、投資信託の管理や運営にかかる費用で、投資家が負担するものです。信託報酬の金額はファンドのパフォーマンスに大きく影響し、特に高い場合は長期的にリタ ...

: デリバティブ市場の未来を読み解く：今後の動向とリスク管理戦略
投資戦略
『デリバティブ市場は、今後どのように変化するの？』デリバティブ市場は、テクノロジーの進化や金融規制の変化、さらにはグローバルな経済環境の影響を受け、今後ますます複雑化・高度化していくことが予測されて ...

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Aki

1993年生まれ。メディア運営者兼FPコンサルタント。ライフプランニングやファイナンシャルプランの情報を発信し、「お金のある暮らし」と「自分らしい生き方」の両立をテーマに活動。個人事業主向け相談サイトなど複数のメディアを運営し、資産形成や働き方に関する実践的な知識をわかりやすく伝えている。著書『その小屋の中から何が見えるの？』 ＞＞＞詳しくはこちら＜＜＜

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筆者の実体験レビュー

1: 新NISAの仕組みとは？SBI証券での始め方と口座開設ステップをわかりやすく解説
将来の資産形成を考える上で、新NISA（少額投資非課税制度）は有力な選択肢です。2024年から始まった新NISAは、投資枠が広がり、非課税期間も恒久化されたことで、長期の資産運用がよりしやすくなりまし ...

2: 30代から始める自己投資｜キャリア設計に役立つ6つの投資先とは？
一般的に30代以降の時間の経過は、20代の頃までとは比較にならないほど速いものです。そのため、30代のうちに行った自己投資が今後のライフプランを大きく形作ります。経済的な安定、キャリアの向上、心身 ...

3: 海外渡航で保険証は使えない？持参すべきものと海外旅行保険のポイント
『海外では日本の保険証って使えるの？』海外留学や旅行を計画している方にとって、保険に関する知識は非常に大切です。特に保険証は、国内では一般的に使われるものですが、海外ではどのように扱われるのでしょう ...

4: SEO検定2級｜独学で合格するための勉強法と必要な時間【受験体験記】
先日（2024年3月時点）、SEO検定2級を受験しました。受験のきっかけは、保有しているFPの資格との相性が良く、将来的に自身の資産になると考えたからです。SEO検定は他の資格と比較すると勉強時間の目 ...

5: 任意継続と国保どちらがお得？退職後の保険料負担と手続きを体験談で解説
『退職後の健康保険、切り替えは必要？』退職後の健康保険には、主に「国民健康保険」や「任意継続制度」という選択肢があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、どちらを選ぶべきか悩む方も多いので ...

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